运营问题
- 销售人员花在调研上的时间多于销售本身。
- 跟进遗漏，CRM 记录变得过时。
- 销售管道的可见性依赖人工报告。
需要改变的内容
- 在首次通话前完成调研与信息丰富。
- 每次发送均经销售团队审核，确保跟进一致性。
- 反映真实情况的 CRM。
运作方式
受治理的一体化流程，由人员掌控。
Input
System Processing
Human Checkpoint
Action / Write-back
Measurement
工作流程
账户发现与信息丰富 → 资格判定 → 外联草稿准备 → 销售团队审核并发送 → CRM 回写。
参与模式
通常以单个销售团队或细分客户群的试点开始，然后在托管运营下扩展至整个销售管道。
旨在提升
缩短调研时间、提升数据完整性、确保跟进一致性并提高销售管道可见性。
人为控制
目标确认、首次接触、敏感回复、报价与合同控制。