營運問題
- 銷售人員花在研究上的時間多於實際銷售。
- 跟進延誤，且CRM紀錄失去時效性。
- 管道能見度依賴手動報告。
需要變更的事項
- 在首次通話前完成研究與資料豐富化準備。
- 每次發送均經銷售團隊審核，確保跟進一致性。
- CRM 真實反映業務情況。
運作方式
一條受治理的流程，由人員掌控。
Input
System Processing
Human Checkpoint
Action / Write-back
Measurement
工作流程
客戶發掘與資料豐富化 → 客戶資格篩選 → 接觸草稿準備 → 銷售團隊審核並發送 → CRM 回寫。
參與
通常先在單一銷售團隊或客群進行試點，然後在受管運營下延伸至整個銷售管道。
旨在提升
縮短研究時間、提升資料完整性、跟進一致性與銷售管道能見度。
人工管控
目標核准、首次聯絡、敏感回覆、報價與合約控制。